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时间:2019-04-11 05:01  编辑:admin


2018年3月,主要渠道运营商的文化部“协助调查函”在互联网上传阅。调查信要求运营商调查平台上的国际象棋游戏。

2018年9月10日,“天天德州”发布了除名公告,并于本月25日关闭了游戏服务器,数据被清除。国际象棋和卡片龙头退出了河流。

国际象棋游戏“凛冬已经到来”,所有主要游戏制造商都在“收紧生活”,包括禅游技术(02660)。

智通金融APP了解到,最近,寻求新方式的禅游技术已经通过了港交所听证会并即将打开通往香港资本市场的大门。

虽然禅游技术已经实现了上市梦想,但依赖房东的游戏公司面临的生存问题不容忽视投资者。随着国内国际象棋和纸牌游戏规则的收紧,可以在禅游技术中找到自己的生存之地吗?

如何在“凛冬”下生存?

如今,在严格监管的环境下,游戏市场冷酷是一个不争的事实。

智通金融APP获悉,2018年国内游戏市场实际销售收入同比仅为5.3%,创近年来新低。在这种背景下,禅游技术的性能也受到影响。

根据招股说明书,该公司2018年的收入达到5.55亿元,同比增长20.71%。与2017年相比,同比收入增长率为36.03%,下降15.32个百分点。 2018年,禅游实现净利润1.01亿元,比上年大幅增加,但与2016年的1.02亿元相比仍有所下降。

可以看出,公司的整体表现仍然受到游戏市场环境变化的影响,波动较大。然而,该公司可以维持其收入增长,这与其“深度挖掘”无关。

数据显示,2016 - 2018年,所有禅游技术游戏的月活跃用户数从1258.1万增加到3577.5万,但每月付费用户数从144.3万减少到112万,整体付费玩家转化率大幅下降11.5%至3.1。 %。这表明随着游戏发布时间的延长,禅游技术的整体游戏周期将很快从开发阶段过渡到稳定阶段或之后。

随着付费用户数量逐年减少,为了增加收入,游戏公司往往会进一步探索深层玩家的“付出潜力”。目前,公司品牌游戏的ARPPU从2016年的2万元增加到2018年的3.5万元;而ARPPU的国际象棋游戏似乎较弱,而在2017年达到最高的23000元之后,它将在2018年再次下降。达到2万元的水平。

以上数据显示,该公司目前面临付费玩家“短缺”的问题。新球员的减少以及老球员支付意愿的下降是公司缺乏“吸金”能力的根本问题。

但是,这个问题也与公司的游戏开发有关。比较2016年和2018年公司的前五大游戏,我们可以看到其中4个相似,而斗地主占据了绝对的收入份额,游戏收入的增长也是公司持续收入增长的基础。原因。

值得注意的是,招股说明书显示该公司共有61个预备队比赛,但从数据上看,最具吸引力的能力不是“地主”。只有当监督层加强对国际象棋和纸牌游戏的监管时,禅游技术能够在多大程度上依赖于斗地主?

被迫无助地“走远”?

智通金融APP观察到,在招股说明书的公司战略中,禅游技术提到了未来发展的计划:寻求进入海外市场。

禅游技术选择“海外”的原因与国内外游戏市场形势有关。

在中国,国际象棋和纸牌游戏面临的最大问题仍然是监管。

智通金融APP了解到近年来国际象棋游戏中“赌博”的风险是严格监管的重要原因。

“参与赌博”的国际象棋游戏起源于游戏中的“货币业务”。一般而言,在棋盘游戏中,玩家游戏交易以虚拟游戏货币执行。然而,一些游戏有一个货币交易商,允许玩家进行“游戏货币和现金交换流通”。这些货币交易商可以帮助玩家按照一定比例将游戏货币兑换成现金,并怀疑“赌博”和其他非法活动。这种现象起源于“德州扑克”,从而影响整个棋盘游戏。

政策风险已成为国内象棋和纸牌游戏面临的最大风险。大多数流行的禅游技术游戏都是监管机构关注的游戏类别。虽然公司一再强调其游戏只是招股说明书中的休闲游戏,但对于投资例如,潜在黑天鹅的存在仍将影响其投资判断。

因此,为了继续发展公司,禅游技术开始向海外展开。

海外,国际象棋和纸牌游戏总是有一个巨大的市场。智通金融APP了解到,在2018年第四季度,棋盘游戏的市场规模为欧美,为13.2亿美元,同比增长10.4%。

在海外国际象棋和纸牌游戏市场,即使是二,三线国际象棋制造商也可以实现每年数亿元的规模。

例如,一家名为欧的美棋盘游戏公司Kama Games最近宣布,其2018年的收入超过人民币7640万元(约合5.1亿元人民币),同比增长33%,实现连续三年的快速增长。然而,根据调查,这家游戏公司在爱尔兰都柏林没有进入iOS平台游戏收入排行榜前100名的游戏。

然而,巨大的海外市场并不意味着禅游技术可以“下乡”。智通金融APP了解到截至目前,在iPhone 700游戏收入排行榜的前100名中有23款国际象棋游戏手机游戏。游戏类别主要基于老虎机游戏,卡片和宾果游戏。对于海外用户来说,The Landlords和中国 Mahjong不够吸引人。

因此,对于禅游技术,国内和国际游戏环境对公司来说并不是非常“友好”。在游戏“凛冬”下,公司的困境可能会对投资者的投资决策产生负面影响。

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