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时间:2019-06-30 05:28  编辑:admin
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本文由“信诚证券”供稿,作者为信诚证券分析师陈伯豪,文中观点不代表智通财经观点。

- 金尚银行(02558)是山西省唯一的省级法人实体商业银行。建立覆盖山西省的广泛业务网络,深入挖掘各地区的经济亮点。截至18年底,公司拥有160个商业网点,覆盖山西省11个市区的城镇

- 招股说明书日期:6月28日至7月11日

- 注册日期:7月18日

- 联合赞助商:CCB International,CICC,CMB International

- 收款银行:中银香港

- 出售8.6亿股H,90%的配售,10%的公开发售和15%的补充手数

- 每股发售价格为3.8元至3.98元,上升至34.2亿元,上市费用约为1.01亿元。

- 每手1000股,入场费4020.11元

- 按最高价格计算3.98元,市值约为227.9亿元(基于18年的利润约为13.1亿元,市盈率约为15倍)

- 从18年底开始,净资产平均值约为人民币15,99亿元。

- 公共发展分为A组(500万或以下的参与者)和B组(超过500万的候选人)

业务︰

- 16至18年的利息收入分别为76.6亿元,81.9亿元和83.4亿元。

- 营业收入16至18年分别为人民币39.4亿元,人民币43.8亿元和人民币47.5亿元

- 16至18年净利润分别为10.2亿元,12.2亿元和13.1亿元

- 公司总资产从年末的人民币2,068亿元增加至18日末的人民币1,227亿元。根据17日末的总资产,存款总额和贷款总额,公司排名第一。山西省城市中心企业之间

- 企业银行业务占去年收入和零售业的72.7%,占22.6%。该公司的大部分贷款分配给制造业和采矿业的借款人,包括一些在钢铁和焦炭行业经营的公司,代表去年的贷款。价值分别为31.9%和20.7%,房地产业务占17.5%。其余的是批发和零售服务,租赁和业务

- 筹集资源用于加强资本基础并支持业务的持续增长。

基石投资者︰

- 我介绍了山西阜新,太原工业园和陈星作为主要投资者,我总共认购了1.22亿美元。如果定义了中间价格,它将负责28.55%的发售股份,并有6个月的阻止期。

上市后主要股东的结构。

- 山西国投持有24.55%的股份

- 山西金融投资持有12.48%

- 中国华能集团持有10.47%

- 太原市财政局持有8.14%

- 其他股东持有29.35%的股份。

- 公众参与,H股占15.01%

简评︰

- 金尚银行(02558)是山西省唯一的省级合法城市商业银行。根据总资产,存款总额和贷款总额,公司在山西省市中心排名第一。近年来,收入稳定,公司已超过制造业和采矿业借款人贷款的一半。

- 由于在香港上市的内地银行有很多选择,金尚银行在山西省的商业银行并不具吸引力。

- 按最高限价3.98元计算,市值约为227.9亿元,18年实现利润约13.1亿元,市盈率约为15倍,评级不具吸引力

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